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Portefeuille canadien EdgePoint

Une concentration d’entreprises canadiennes de qualité qui ont le potentiel d’accroître leur valeur.

Approche en matière de placement

Le portefeuille vise à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des entreprises canadiennes affichant une position concurrentielle solide, des barrières à l’entrée défendables, un potentiel de croissance à long terme et menées par une équipe de direction compétente.

L’équipe de gestion du portefeuille achète des participations dans ces entreprises à des prix inférieurs à son évaluation de la juste valeur de la société. Le portefeuille peut aussi investir dans des titres étrangers, mais leur pondération ne dépassera pas typiquement 15 % de l’actif net du portefeuille au moment de leur achat.

Pour en savoir plus sur notre approche en matière de placement

Équipe de gestion

Les membres de votre équipe de gestion apportent une expérience, des perspectives et des compétences diverses en matière d’investissement. Ils travaillent ensemble, acquièrent leurs propres idées d'investissement et mettent à profit leurs expériences passées acquises dans des mandats divers. Leur esprit d'équipe leur permet également de disposer du temps et de la liberté nécessaires pour mener à bien le travail considérable nécessaire pour apprendre à connaître une entreprise de fond en comble.

Cliquez ci-dessous pour en savoir davantage sur les membres de l'équipe.

Alex O'HaraAndrew PastorClaire ThornhillDerek SkomorowskiFrank Mullen, Geoff MacDonald, George Droulias, Jason Liu, Jeff Hyrich, Jinhyung Kwon, Lee Matheson, Steven Lo, Sydney Van Vierzen, Tracey Chen, Tye Bousada

Informations sur le portefeuille

Au 30 septembre 2022

Profil de risque Faible
Élevé
17 nov. 2008
Date de création
20 000 $
Placement minimal
55
Nombre de titres
Annuelles
Distributions
3 août 2010
Date de création (séries sans TVH):
2,3 G
Valeur totale
13,7 G $
Cap. boursière†
Mensuelle
Distributions (séries T)
2 nov. 2021
Date de création (séries T)
Actions canadiennes
Catégorie

Moyenne pondérée, en $ CA; liquidités et titres à revenu fixe exclus.

Pondération sectorielle

Au 30 septembre 2022

Répartition de la capitalisation boursière

Cap. boursière pondérée moyenne : 13,7 milliards $. Au 30 septembre 2022.
Cap. boursière% d’avoirs en actionsTitres
Source : FactSet Research Systems Inc. Au 30 septembre 2022.
Montants en $ CAN. Exclut les liquidités, titres à revenu fixe, des warrants et des entreprises privées.

Le point de vue edge

Répartition par secteurs : Un diagramme par secteurs n’est inclus que parce que l’industrie croit que cela peut servir à expliquer la diversification d’un portefeuille et le risque qui lui est associé. Nous croyons qu’il est préférable de gérer le risque en diversifiant le portefeuille par concept d’affaires plutôt qu’en utilisant la traditionnelle répartition par secteurs.

Profil du risque : Le risque est typiquement défini comme la déviation standard ou la volatilité liée à un indice. Même si nous suivons cette méthode pour nous conformer aux règlements et que nous classifions le portefeuille comme étant de risque moyen, nous sommes persuadés que le vrai risque est le potential de perte permanente du capital. En nous fondant sur cette mesure, nous croyons que le risque du portefeuille s'en trouve davantage réduit.

Taxes : Exception faite des frais de gestion, les taxes représentent la partie la plus importante du ratio des frais de gestion (RFG) du portefeuille.

Exploitation à moindres coûts : En ayant une offre de produit concentré et en évitant de nous lancer dans des campagnes de marketing coûteuses, nous pouvons faire bénéficier nos investisseurs de nos économies sous forme de RFG moins élevés, ce qui entraîne, en fin de compte, un plus haut rendement d’investissement.

Portefeuille : Nous utilisons le terme « portefeuille » plutôt que « fonds », car nous croyons que ce terme représente mieux la diversification de nos produits.

Alignement : Les employés d'EdgePoint font partie des plus importants investisseurs.